Gestionale per freelance su Google Workspace

Volevo capire se un freelance può gestire clienti, preventivi e pagamenti usando solo gli strumenti Google. Ho progettato un gestionale su Google Sheets e Apps Script: aziende, lead, clienti, progetti, task collegati a Calendar, pagamenti e preventivi.

Genera da solo i documenti in Google Documenti e PDF (preventivi, lista task, stato dei pagamenti) e li salva in una cartella di Drive. Il tutto è raccolto in un Google Sites privato, con le sezioni documenti, clienti e calendario.

L'ho deciso io nei dettagli. Il codice l'ho scritto con l'AI e l'ho verificato io. Mi serve per capire dove un foglio Google regge e dove serve uno strumento dedicato.

Funziona, ma l'interfaccia è lenta all'apertura e nel passaggio tra sezioni. Il limite è di Apps Script: va bene per automatizzare, non per un gestionale da usare ogni giorno.

Per un cliente userei un foglio ben strutturato con automazioni su Make, oppure uno strumento con un vero database.

Esistono soluzioni più rapide: in abbonamento, come Zoho CRM e Bigin, oppure da installare su un server proprio, come Dolibarr ed EspoCRM. Quando i dati riguardano clienti, conta anche dove sono conservati e chi può accedervi, quindi la scelta dipende da budget, da chi se ne occupa e da questi aspetti. Per volumi bassi, un foglio ben strutturato con automazioni su Make può bastare.

Di seguito qualche schermata esplicativa per mostrare la struttura visuale 

Nota importante. Quando uno strumento gestisce dati di clienti, conta anche il GDPR: dove sono conservati i dati, chi può accedervi e con quali accordi col fornitore. Nessuno di questi strumenti è "a norma" da solo: dipende da come lo si configura e lo si usa.